Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds
DE000A2DTNQ7
Issuer | Lupus alpha Investment GmbH |
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Fund provider | Lupus alpha Asset Management |
Fund type/Asset class | Convertible bond fund |
Legal form | Offener Investmentfonds |
Fund issue date | 01/03/2018 |
Last Update | 03.05.2023 |
Benchmark | n/a |
Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Risk Indicator (PRIIP)
3 of 7
Licensed in
D,
A
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
Equities | Excluded |
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Bonds | Excluded |
Money market/Bank deposits | Excluded |
Commodities | Excluded |
Direct investments | Excluded |
Derivatives | 0 % to 5 % (for hedging only) |
Other | Wandelanleihen 90 % to 100 % |
Sustainability approach
Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Biodiversity
Social and Employee Matters
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Further remarks on the consideration of SDGs | - |
Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 |
Engagement | Yes, organized internally |
Voting | No |
Best-in/of-Class | Best-In-Class Der Ansatz enthält Best in Class Elemente durch eine Kombination von Mindest-ESG Score auf Einzeltitelebene (abhängig von SDG-Beitrag und Kontroversen) und Gesamtportfolioebene. |
ESG-Integration | Yes ESG Kriterien sind integraler Teil der Unternehmensanalyse im Rahmen unseres fundamentalen Investmentprozesses. |
Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
Other
Verstöße gg. internat. Menschenrechtskonventionen
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Themes |
SDGs
Der SDG Beitrag eines Unternehmens fließt in die Positivselektion zusammen mit ESG- und Kontroversen-Score ein.
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Impact Investing |
-
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Further information on the sustainability approach | Verantwortungsbewusstes Investieren leistet einen wichtigen Beitrag, um Kapitalanlagen nachhaltig zu gestalten. Als Investor mit einem treuhänderischen Auftrag unserer Kunden wollen wir daher unseren Beitrag leisten und nur in Firmen investieren, die bestimmten Nachhaltigkeitskriterien genügend Beachtung schenken. Der Fonds setzt im ersten Schritt ein umfassendes Negativ-Screening um, in vielen Fällen ohne Toleranzgrenzen. Im nächsten Schritt erfolgt die Positivselektion, bei der die Beiträge der Unternehmen in Bezug auf Erreichung der SDGs, sowie ESG- als auch Kontroversen-Score einfließen. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Kriterien werden Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) aus den Bereichen E, S und G für das gesamte Fondsvermögen verbindlich geprüft. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
In-house sustainability analysis | Yes, 3 Wandelanleihespezialisten (Analysten & Portfoliomanager) |
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Research partners | Yes MSCI |
Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
Strategically important suppliers included | Yes |
Sustainability advisory committee | No |
Analysis of portfolio CO2 | Yes, backward-looking indicator https://www.lupusalpha.de/fileadmin/FondsFiles/DE000A2DTNQ7/DE/Factsheet.pdf |
Sustainability reporting | Yes https://www.lupusalpha.de/fileadmin/FondsFiles/DE000A2DTNQ7/DE/Factsheet.pdf |
At least monthly portfolio publication | Yes |
Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★
Austrian Ecolabel
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Contact for inquiries | Michael Lichter (michael.lichter@lupusalpha.de) |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes |
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Nuclear power (operation and components) | Yes 3 % Turnover threshold |
Green genetic engineering | Yes |
Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
Other | - |
Exclusion of business practices – companies
Environmentally damaging behaviour | Yes |
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Damage to biodiversity | Yes |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Non-ratification of the Paris Climate Agreement | N/A |
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Non-ratification of the Protocol on Biosafety | N/A |
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | N/A |
Nuclear power by proportion of gross energy production | N/A |
Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
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Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
Pornography | Yes 3 % Turnover threshold |
Spirits/Alcohol | Yes 5 % Turnover threshold |
Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
Other | Kommerzielle/Industrielle (Massen-) Tierhaltung zum Zweck der Lebensmittelproduktion oder Pelztierhaltung |
Exclusion of business practices – companies
Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
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Exploitative child labour | Yes |
Violation of human rights | Yes |
Animal testing | Yes |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Labour rights | N/A |
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Violation of human rights | N/A |
Military spending as a percentage of GDP | N/A |
Death penalty, torture | N/A |
Countries classified by Freedom House as not free | N/A |
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | N/A |
Violations of other non-proliferation treaties | N/A |
Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
Corruption and bribery | Yes |
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Tax: planned avoidance & detected violations | No |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Corruption | N/A |
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Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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