Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds
DE000A2DTNQ7
| Emittent | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Fondsanbieter | Lupus alpha Asset Management |
| Fondstyp/Asset Klasse | Wandelanleihenfonds |
| Rechtsform | Offener Investmentfonds |
| Auflage des Fonds | 01.03.2018 |
| Letzte Aktualisierung | 03.05.2023 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen |
Risikoindikator (BIB)
3 von 7
Zugelassen in
D,
A
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
| Aktien | Ausgeschlossen |
|---|---|
| Anleihen | Ausgeschlossen |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | Ausgeschlossen |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
| Derivate | 0 % bis 5 % (nur zur Absicherung) |
| Weitere | Wandelanleihen 90 % bis 100 % |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
Treibhausgasemissionen
Biodiversität
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 8 |
| Engagement | Ja, intern organisiert |
| Stimmrechtsausübung | Nein |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Best-In-Class Der Ansatz enthält Best in Class Elemente durch eine Kombination von Mindest-ESG Score auf Einzeltitelebene (abhängig von SDG-Beitrag und Kontroversen) und Gesamtportfolioebene. |
| ESG-Integration | Ja ESG Kriterien sind integraler Teil der Unternehmensanalyse im Rahmen unseres fundamentalen Investmentprozesses. |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
Weitere
Verstöße gg. internat. Menschenrechtskonventionen
|
| Themen |
SDGs
Der SDG Beitrag eines Unternehmens fließt in die Positivselektion zusammen mit ESG- und Kontroversen-Score ein.
|
| Impact Investing |
-
|
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Verantwortungsbewusstes Investieren leistet einen wichtigen Beitrag, um Kapitalanlagen nachhaltig zu gestalten. Als Investor mit einem treuhänderischen Auftrag unserer Kunden wollen wir daher unseren Beitrag leisten und nur in Firmen investieren, die bestimmten Nachhaltigkeitskriterien genügend Beachtung schenken. Der Fonds setzt im ersten Schritt ein umfassendes Negativ-Screening um, in vielen Fällen ohne Toleranzgrenzen. Im nächsten Schritt erfolgt die Positivselektion, bei der die Beiträge der Unternehmen in Bezug auf Erreichung der SDGs, sowie ESG- als auch Kontroversen-Score einfließen. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Kriterien werden Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) aus den Bereichen E, S und G für das gesamte Fondsvermögen verbindlich geprüft. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 3 Wandelanleihespezialisten (Analysten & Portfoliomanager) |
|---|---|
| Researchpartner | Ja MSCI |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
| CO2 Portfolio Analyse | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator https://www.lupusalpha.de/fileadmin/FondsFiles/DE000A2DTNQ7/DE/Factsheet.pdf |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja https://www.lupusalpha.de/fileadmin/FondsFiles/DE000A2DTNQ7/DE/Factsheet.pdf |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★★
Österreichisches Umweltzeichen
|
| Ansprechpartner für Rückfragen | Michael Lichter (michael.lichter@lupusalpha.de) |
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 3 % Umsatztoleranz |
| Grüne Gentechnik | Ja |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
| Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | N/A |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | N/A |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | N/A |
| Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie | Ja 3 % Umsatztoleranz |
| Spirituosen/Alkohol | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | Kommerzielle/Industrielle (Massen-) Tierhaltung zum Zweck der Lebensmittelproduktion oder Pelztierhaltung |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Ja |
| Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | N/A |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | N/A |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | N/A |
| Todesstrafe, Folter | N/A |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | N/A |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | N/A |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
| Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Ja |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | N/A |
|---|---|
| Weitere | - |
Mehr zur Datenverfügbarkeit
-
EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.
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