Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions
LU0129232525
Issuer | Lupus alpha Investment GmbH |
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Fund provider | Lupus alpha Asset Management AG |
Fund type/Asset class | Equity fund |
Legal form | Offener Investmentfonds |
Fund issue date | 22/10/2001 |
Last Update | 02.01.2024 |
Benchmark | EURO STOXX TMI Small EUR Net Return |
Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7
Licensed in
D,
A,
LU
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
Equities | 90 % to 100 % |
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Bonds | Excluded |
Money market/Bank deposits | Excluded |
Commodities | Excluded |
Direct investments | Excluded |
Derivatives | Excluded |
Other | - |
Sustainability approach
Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Biodiversity
Social and Employee Matters
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Further remarks on the consideration of SDGs | - |
Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 |
Engagement | Yes, organized internally |
Voting | Yes, organized internally Link to voting policy |
Best-in/of-Class | No |
ESG-Integration | Yes ESG Kriterien sind integraler Teil der Unternehmensanalyse im Rahmen unseres fundamentalen Investmentprozesses. |
Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
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Themes |
-
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Impact Investing |
-
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Further information on the sustainability approach | Der Fonds ermöglicht Anlegern Zugang zu europäischen Nebenwerten – ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit einzugehen. Verantwortungsbewusstes Investieren leistet einen wichtigen Beitrag, um Kapitalanlagen nachhaltig zu gestalten. Als Investor mit einem treuhänderischen Auftrag unserer Kunden wollen wir daher unseren Beitrag leisten und nur in Firmen investieren, die bestimmten Nachhaltigkeitskriterien genügend Beachtung schenken. Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings werden Werte ausgeschlossen, die bestimmten Mindeststandards nicht genügen. Zusätzlich zu den Ausschlüssen werden Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) aus den Bereichen E, S und G für das gesamte Fondsvermögen verbindlich geprüft. Um zu einer finalen Investitionsentscheidung zu kommen, erfolgt die zentrale, fundamentale Analyse der Unternehmen. In diesen Prozess sind auch Nachhaltigkeitskriterien eingebunden. Hier sind insbesondere ESG-Ratings sowie positive Beiträge zu den SDGs zu nennen. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
In-house sustainability analysis | Yes, 9 Small & Mid Cap Spezialisten (Portfoliomanager & Analysten) |
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Research partners | Yes MSCI |
Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
Strategically important suppliers included | Yes |
Sustainability advisory committee | No |
Analysis of portfolio CO2 | Yes, backward-looking indicator https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-euro-champions-c/ |
Sustainability reporting | Yes https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-euro-champions-c/ |
At least monthly portfolio publication | Yes |
Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★
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Contact for inquiries | Michael Lichter (michael.lichter@lupusalpha.de) |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
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Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
Green genetic engineering | No |
Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
Other | - |
Exclusion of business practices – companies
Environmentally damaging behaviour | Yes |
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Damage to biodiversity | Yes |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Non-ratification of the Paris Climate Agreement | N/A |
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Non-ratification of the Protocol on Biosafety | N/A |
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | N/A |
Nuclear power by proportion of gross energy production | N/A |
Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
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Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
Pornography | No |
Spirits/Alcohol | No |
Gambling | No |
Other | - |
Exclusion of business practices – companies
Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
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Exploitative child labour | Yes |
Violation of human rights | Yes |
Animal testing | No |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Labour rights | N/A |
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Violation of human rights | N/A |
Military spending as a percentage of GDP | N/A |
Death penalty, torture | N/A |
Countries classified by Freedom House as not free | N/A |
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | N/A |
Violations of other non-proliferation treaties | N/A |
Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
Corruption and bribery | Yes |
---|---|
Tax: planned avoidance & detected violations | No |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Corruption | N/A |
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Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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