LF - ASSETS Defensive Opportunities
DE000A1H72N5, DE000A1JGBT2
| Issuer | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Fund provider | SPSW Capital GmbH |
| Fund type/Asset class | Bond fund |
| Legal form | OGAW |
| Fund issue date | 30/05/2011 |
| Last Update | 04.01.2024 |
| Benchmark | - |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Risk Indicator (PRIIP)
2 of 7
Licensed in
D,
A
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
10.0% aligned
21% eligible
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
| Equities | Excluded |
|---|---|
| Bonds | 80 % to 100 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 20 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | Excluded (for hedging only) |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
|
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 |
| Engagement | Yes, organized internally |
| Voting | n/a Bond fund |
| Best-in/of-Class | No |
| ESG-Integration | Yes Die Nachhaltigkeit ist überwiegend in die Einzeltitelanalyse (Lloyd Fonds - Seven Select) integriert. Die Mehrheit der Portfoliotitel muss einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), leisten. In den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden über die Integration der zehn Prinzipen des United Nations Global Compact (UNGC) und die Einzeltitelanalyse (Lloyd Fonds - Seven Select; u.a. Kontroversenmanagement) Mindeststandards gewährleistet. Diverse Branchen- und Länderausschlüsse runden das Nachhaltigkeitsmanagement ab. Auf Gesamtportfolioebene wird auf ein niedriges, durchschnittliches ESG-Reputationsrisiko geachtet. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
|
| Themes |
Climate change
Agriculture and forestry
Renewable Energies
Biodiversity
Water
SDGs
|
| Impact Investing |
Environmental
|
| Further information on the sustainability approach | Der Fonds strebt als Anlageziel eine überdurchschnittliche Wertentwicklung unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um diese Kriterien zu erfüllen, wird mehrheitlich in Emittenten, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), leisten, investiert. In den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden über die Integration der zehn Prinzipen des United Nations Global Compact (UNGC) und die Einzeltitelanalyse (Lloyd Fonds - Seven Select) Mindeststandards gewährleistet. Risiken aus ESG-Kontroversen werden laufend überwacht. Darüber hinaus werden diverse Branchenausschlüsse angewandt. Auf Gesamtportfolioebene wird auf ein niedriges, durchschnittliches ESG-Reputationsrisiko geachtet. |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes, 2 |
|---|---|
| Research partners | Yes ISS ESG, RepRisk, Urgentem (ICE), Bloomberg |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | No |
| Sustainability advisory committee | No |
| Analysis of portfolio CO2 | Yes, backward-looking indicator ab 2022 |
| Sustainability reporting | Yes ab 2022 |
| At least monthly portfolio publication | Yes |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label
Austrian Ecolabel
|
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | Yes 5 % Turnover threshold |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | Uranabbau 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | Yes |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | No |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
| Pornography | No |
| Spirits/Alcohol | No |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | Fracking und Ölsande 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | Yes |
|---|---|
| Violation of human rights | Yes |
| Military spending as a percentage of GDP | No |
| Death penalty, torture | Yes |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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