Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
DE000A0M8HD2, DE000A1JSWP1
| Issuer | Axxion S.A. |
|---|---|
| Fund provider | Shareholder Value Management AG |
| Fund type/Asset class | Equity fund |
| Legal form | Offener Investmentfonds |
| Fund issue date | 15/01/2008 |
| Last Update | 04.10.2023 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | - |
Risk Indicator (PRIIP)
5 of 7
Licensed in
D,
A,
CH,
LU
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
| Equities | 51 % to 100 % |
|---|---|
| Bonds | 0 % to 49 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 49 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | Excluded (for hedging only) |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
|
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 |
| Engagement | Yes, organized internally |
| Voting | Yes, organized internally |
| Best-in/of-Class | No |
| ESG-Integration | Yes Der gesamte Investmentprozess von der Ideen Generierung bis zur Portfolio Aufnahme unterliegt den Nachhaltigkeitskriterien und ESG-Faktoren. Institutionelle Anleger, Stiftungen, Kirchen, aber vermehrt auch Privatinvestoren möchten ihr Kapital nicht nur gewinnbringend angelegt, sondern vielmehr auch nach ethischen, sozialen und nachhaltigen Kriterien verwaltet wissen. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wird diesem Anspruch durch einen strukturierten und kontrollierten Prozess gerecht. Potenzielle Investments für den Fonds werden nicht nur im Hinblick auf Qualität des Geschäftsmodells, Gewinnerwartungen und Bewertung analysiert, sondern ebenfalls wie gezeigt unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien (den sogenannten ESG-Kriterien) überprüft. Um die Anforderungen an nachhaltige Investments umzusetzen, haben wir in Anlehnung an den „Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland“ und in Zusammenarbeit mit der Sustainalytics GmbH einen Katalog von Ausschlusskriterien für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen festgelegt. Anhand dieser Filterkriterien stellen wir sicher, dass das Fondsvermögen nicht in Unternehmen investiert wird, die in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind bzw. nicht akzeptable Praktiken verfolgen. Die Recherche dieser Filterkriterien wird durch Sustainalytics unabhängig gesichert. Sustainalytics bietet seit 1992 umfassende Analysen der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen und Ländern an und berät über 400 kirchliche und karitative Einrichtungen, Stiftungen, Vermögensverwalter sowie institutionelle Anleger bei ihren Anlageentscheidungen. Die Kooperation mit Sustainalytics besteht bereits seit dem Jahr 2013. Folgende Ausschlusskriterien gelten für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Kontroverse Geschäftsfelder: • Unternehmen, die Spirituosen (Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent) herstellen • Herstellung von Tabakwaren • Glücksspieleinrichtungen (auch online) • Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswaffenkontrollgesetz) • Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen) • Erzeugung von Kernenergie • Herstellung oder Vertrieb pornographischen Materials • Kohle, Ölsand und Fracking Falls die obigen Geschäftsfelder einen Umsatzanteil von fünf Prozent des Gesamtumsatzes nicht überschreiten, wird von einem Ausschluss unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit abgesehen. Für geächtete Waffen sowie Fracking gibt es keine solche Verhältnismäßigkeitsgrenze, hier scheidet ein Investment vollständig aus. Kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie Umweltverschmutzung und Korruption. Den Anforderungen an nachhaltige Investments sowie der Einhaltung der Kriterien des UN Global Compacts werden wir auch bei potenziellen Investments in Staatsanleihen sowie Länderanleihen gerecht. Unser Prozess sieht die Prüfung aller Kriterien des UN Global Compacts vor, jegliche Verstöße gegen eines der 10 Prinzipien führt zum Ausschluss dieser Staats- und Länderanleihen. Ferner ist wie zuvor geschildert der für das Investment verantwortliche Analyst angehalten, die Einhaltung der ESG-Kriterien qualitativ und fortlaufen zu überwachen. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wurde im Jahr 2020 mit dem FNG-Siegel mit Stern für nachhaltiges Investment ausgezeichnet. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
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| Themes |
-
|
| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | Seit 2014 arbeiten wir mit Sustainalytics als externem Anbieter zusammen, die die Nachhaltigkeitsprüfung der Anlagen als unabhängige externe Dritter sicherstellen. Im Jahre 2018 haben wir die UN PRI unterschieben. Unsere Nachhaltigkeitskriterien sind an den Ethischen Leitfaden der Evangelischen Kirche in Deutschland angelehnt. Diesen haben wir auch aufgrund der Bewerbung um das FNG-Siegel um weitere strengere Kriterien ergänzt und ständig weiterentwickelt. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes, 7 Analysten |
|---|---|
| Research partners | Yes Sustainalytics (über 200 Analysten) |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | No |
| Sustainability advisory committee | No |
| Analysis of portfolio CO2 | No |
| Sustainability reporting | No |
| At least monthly portfolio publication | No |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★
|
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | No |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | Fracking |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | N/A |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | Yes |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
| Pornography | Yes 5 % Turnover threshold |
| Spirits/Alcohol | Yes 5 % Turnover threshold |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | No |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | Yes |
|---|---|
| Violation of human rights | Yes |
| Military spending as a percentage of GDP | N/A |
| Death penalty, torture | Yes |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | N/A |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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