Bantleon Select Infrastructure
LU1989515447, LU1989515793
| Issuer | Bantleon Invest GmbH |
|---|---|
| Fund provider | - |
| Fund type/Asset class | Equity fund |
| Legal form | - |
| Fund issue date | 20/06/2019 |
| Last Update | 01.08.2023 |
| Benchmark | Keine Indexorientierung. Langfristig wird ein Mehrertrag gegenüber dem globalen Aktienmarkt in EUR angestrebt. |
| Tranche | - |
Risk Indicator (PRIIP)
5 of 7
Licensed in
D,
A,
LU
Classification by SFDR
-
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
| Equities | 75 % to 100 % |
|---|---|
| Bonds | Excluded |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 25 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | Excluded (for hedging only) |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Energy Efficiency and Fossil Fuels
|
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | - |
| Engagement | Yes, organized internally Link to engagement policy |
| Voting | Yes, organized internally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | Best-In-Class Das Auswahlverfahren kombiniert verschiedene Ansätze, um den speziellen Merkmalen des Infrastrukturbereiches gerecht zu werden. Dazu zählen Ausschlüsse von Sektoren wie Unternehmen, welche keinen positiven Beitrag für die gesellschaftlichen Herausforderungen der Energiewende sowie des demografischen und des digitalen Wandels liefern. Um für die »BANTLEON Infrastruktur-Strategien« investierbar zu sein, muss ein Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele liefern und darf nicht aktiv dem Erreichen der Ziele entgegenwirken. |
| ESG-Integration | Yes Die Strategie basiert auf der Integration von ESG-Daten in die Fundamentalanalyse. Zudem werden Ausschlusskriterien genutzt, um Unternehmen mit grundsätzlich unethischem Verhalten zu meiden. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
|
| Themes |
Climate change
Social projects
Renewable Energies
Water
SDGs
|
| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | BANTLEON hat bereits im Jahr 2009 Grundsätze zur Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) implementiert. Zudem unterstützt BANTLEON seit 2013 die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI), unter anderem durch die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die fundamentale Analyse. In die Anlageentscheidungen werden ökologische und soziale Kriterien sowie Kennzahlen der Unternehmensführung einbezogen. Nachhaltiges Investieren ist somit integraler Bestandteil des Investitionsprozesses, wobei sowohl klassische Nachhaltigkeitsausschlüsse angewendet werden als auch durch die explizite Integration von ESG-Informationen ein zusätzlicher Mehrwert geschaffen wird. Dabei ist es das Ziel, Risiken besser einschätzen zu können sowie nachhaltigere Erträge zu erwirtschaften, um folglich ein besseres Risiko-Ertrags-Profil auf Gesamtportfolioebene zu erreichen. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes, 5 |
|---|---|
| Research partners | Yes MSCI |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | No |
| Sustainability advisory committee | Advisory |
| Analysis of portfolio CO2 | No |
| Sustainability reporting | Yes |
| At least monthly portfolio publication | Yes |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label
|
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | N/A |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | No |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | Kohleabbau 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | No |
|---|---|
| Damage to biodiversity | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | No |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | No |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
| Pornography | Yes 5 % Turnover threshold |
| Spirits/Alcohol | Yes 5 % Turnover threshold |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | No |
|---|---|
| Violation of human rights | No |
| Military spending as a percentage of GDP | No |
| Death penalty, torture | No |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | No |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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