SDG Evolution Flexibel AK I (R)

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DE000A1W9AZ5, DE000A1W9AA8

Emittent Universal Investment GmbH, Deutschland
Fondsanbieter ESG Portfolio Management GmbH
Fondstyp/Asset Klasse Mischfonds
Rechtsform Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds 20.12.2013
Letzte Aktualisierung 09.04.2024
Benchmark n/a
Tranche Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen
FNG Siegel

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

EU Taxonomie
40.0% konform
60% fähig Anchorlink to data availability

Investitionsquote nach SFDR
95%

Principal Adverse Impacts

PAI PAI

Treibhausgasemissionen

PAI PAI

Wasser

PAI PAI

Abfälle

PAI PAI

Biodiversität

PAI PAI

Energieeffizienz und fossile Brennstoffe

PAI PAI

Soziale und Arbeitnehmerbelange

Ziele für nachhaltige Entwicklung

SDG

No Poverty

SDG

Zero Hunger

SDG

Good Health and Well-being

SDG

Quality Education

SDG

Gender Equality

SDG

Clean Water and Sanitation

SDG

Affordable and Clean Energy

SDG

Decent Work and Economic Growth

SDG

Industry, Innovation and Infrastructure

SDG

Reduced Inequality

SDG

Sustainable Cities and Communities

SDG

Responsible Consumption and Production

SDG

Climate Action

SDG

Life Below Water

SDG

Life on Land

SDG

Peace and Justice Strong Institutions

SDG

Partnerships to achieve the Goal

Regelmäßige Allokation

Aktien 30 % bis 49 %
Anleihen 50 % bis 100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen 0 % bis 10 %
Rohstoffe 0 % bis 10 %
Direktbeteiligungen Ausgeschlossen
Derivate 1 % bis 5 % (nur zur Absicherung)
Weitere -

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen Wasser Abfälle Biodiversität Energieeffizienz und fossile Brennstoffe Soziale und Arbeitnehmerbelange

Wir messen die PAIs und vergleichen die Werte mit Index und Branchenwerten (Median, schelchtes Quartil). Wir engagieren und bei Unternehmen, um deren Werte zu verbessern oder verkaufen Underperformer.
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs Wir priorisieren die 6 genannten SDGs, versuchen aber auch für die anderen SDGs positive Wirkungen zu erreichen.
Begründung der Eingruppierung nach SFDR Artikel 9
Engagement Ja, intern organisiert Externer Link Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung Ja, intern organisiert Externer Link Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren Best-In-Class Jeder Emittent, in den wir investieren, sollte ein ESG-Rating von MSCI oder ein Gutachten von imug aufweisen. Unser ESG-Mindestrating beträgt BBB. So können wir bei der Titelauswahl die am besten bewerteten Unternehmen innerhalb einer Branche oder Kategorie finden und in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Zusätzlich analysieren wir auch die Veränderungen der ESG Qualität. Wir engagieren uns und nutzen Proxy Voting, um Verbesserungen zu erreichen.
ESG-Integration Ja Bei unserer Nachhaltigkeitsanalyse beziehen wir das vollständige Nachhaltigkeitsresearch von MSCI ESG Inc. mit ein. Dadurch berücksichtigen wir ESG-Scores, die durch eine Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren zustandekommen und den Einfluss auf die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung messbar machen. Wir präferieren Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und geringen GHG-Emissionen. Außerdem grenzen wir durch strenge Ausschlusskriterien Unternehmen und Staaten mit Kontroversen und anderen ESG-Risiken aus unserm Anlageuniversum aus.
Normbasiertes Screening
UN Global Compact ILO-Kernarbeitsnormen Implementierung der TCFD
Themen
Klimawandel Land- und Forstwirtschaft Soziale Projekte Erneuerbare Energien Biodiversität Wasser SDGs Bildung
Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen.
Impact Investing
Umwelt Soziales
Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen. Wir engagieren uns aktiv um den SDG Impact zu erhöhen.
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters Durch diese 4 Ebenen der Nachhaltigkeitsrecherche ESG-Rating, SDG-Impact, Carbon-Ausstoß und Ausschlüsse bei Kontroversen, können wir bestehende Emittenten und Neuemissionen nach ihrer ESG-Qualität einschätzen und entscheiden, ob wir sie in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen oder nicht. Parallel analysieren wir relevante Indices, wie z.B. den Barclays Global Agg anhand unserer 4 Nachhaltigkeitsebenen und wählen aus diesen die Besten aus. Dabei achten wir auf ein ESG-Rating von min BBB. Wir suchen Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und einem relativ geringen CO2-Ausstoß. Der Fonds kann so seine ESG-Qualität steigern und Emittenten ausschließen, die Mindestanforderungen nicht erfüllen und Kontroversen aufweisen. Wir engagieren uns bei Unternehmen, um deren ESG Qualität und SDG Wirkung zu verbessern und Emissionen und eventuelle Kontroversen zu reduzieren. Externer Link Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse Ja, 2
Researchpartner Ja CDP, MSCI ESG Inc. , ESG Screen17 GmbH, right. based on science
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse 100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern Ja
Nachhaltigkeitsbeirat Beratend https://www.esg-portfolio-management.com/advisory-board
CO2 Portfolio Analyse Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator https://www.esg-portfolio-management.com/
Nachhaltigkeitsreporting Ja https://www.esg-portfolio-management.com/
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung Ja Externer Link Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren
FNG-Siegel ★★★
Weitere https://www.esg-portfolio-management.com/
Ansprechpartner für Rückfragen Christoph Klein

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten) Ja
Grüne Gentechnik Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide) Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten Ja
Schädigung der Biodiversität Ja
Weitere Erdöl aus Teersanden und Ölschiefer

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit Ja
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung Ja
Weitere siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) Ja
Tabakwaren Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
Tierversuche Ja
Weitere siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP Ja
Todesstrafe, Folter Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge Ja
Weitere Verstöße gegen wichtige internationale Verträge

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße Nein
Weitere Verletzung der Menschenrechte

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption Ja
Weitere siehe https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

Mehr zur Datenverfügbarkeit

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  1. EU Taxonomie
    Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.

Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil

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  1. Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile  handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.  
  2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
  3. Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
  4. Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.