BANTLEON Global Challenges Corporates
DE000A1J3WP0
| Emittent | BANTLEON Invest AG |
|---|---|
| Fondsanbieter | BANTLEON Invest AG |
| Fondstyp/Asset Klasse | Rentenfonds |
| Rechtsform | OGAW |
| Auflage des Fonds | 15.07.2013 |
| Letzte Aktualisierung | 02.05.2024 |
| Benchmark | - |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger |
Risikoindikator (BIB)
2 von 7
Zugelassen in
D
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
62%
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
| Aktien | Ausgeschlossen |
|---|---|
| Anleihen | 51 % bis 100 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 49 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | 0 % |
| Derivate | 0 % (nur zur Absicherung) |
| Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
Treibhausgasemissionen
Wasser
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Eine Berücksichtigung der PAIs erfolgt in verschiedenen Dimensionen. Einerseits ergibt sich für einige PAIs direkt aus der Investmentstrategie eine Berücksichtigung. Weiterhin betrachtet die Gesellschaft die messbaren Ausprägungen der PAIs mithilfe von Daten eines renommierten ESGDatenanbieters. Die Ausprägungen dieser Werte im Vergleich zu marktüblichen Portfolien lassen unter Umständen ebenfalls auf eine implizite, wenn auch in der Investmentstrategie nicht explizit genannte Berücksichtigung schließen. Letztlich hat die Gesellschaft Prozesse etabliert, um dem/der jeweiligen FondsmanagerIn die Auswirkungen der Investmententscheidungen hinsichtlich der PAI-Ausprägungen transparent zu machen. Auf Basis der Investmentstrategie werden folgende PAIs berücksichtigt: PAI 10 (UNGC Prinzipien und OECD Guidelines), PAI 11 (Richtlinien zur Einhaltung von UNGC Prinzipien und OECD Guidelines), PAI 14 (Kontroverse Waffen). Eine implizite Berücksichtigung ergibt sich aus dem Vergleich zu marktüblichen Portfolien hinsichtlich der folgenden PAIs: PAI 1 (Treibhausgasausstoß), PAI 2 (Treibhausgasfußabdruck), PAI 3 (Treibhausgasintensität), PAI 4 (Exposition gegenüber Unternehmen, die im Sektor fossiler Brennstoffe tätig sind), PAI 5 (Energieerzeugung und -verbrauch aus nicht erneuerbaren Quellen), PAI 7 (Biodiversität), PAI 8 (Wasser), PAI 9 (Gefährlicher Müll), PAI 12 (Gender Pay Gap), PAI 13 (Board Gender Diversität). Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem themenbezogenen Engagement hinsichtlich der Themen Net Zero (PAIs 1 bis 6), Biodiversität (PAI 7), Wasser (PAI 8) sowie Geschlechtergleichheit (PAIs 12 und 13). Die Ausprägungen der PAI-Indikatoren werden jährlich im Rahmen der Jahresberichte veröffentlicht. |
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 8 Der Fonds wurde durch die Gesellschaft auf Basis seiner Anlagebedingungen als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU Offenlegungsverordnung klassifiziert, da sein Anlagekonzept und die in diesem festgehaltenen Nachhaltigkeitskriterien aus Sicht der Gesellschaft geeignet sind, ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß vorgenannter Verordnung zu fördern. |
| Engagement | Ja, extern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
| Stimmrechtsausübung | n/a Rentenfonds |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Best-In-Class Der Global Challenges Corporates (GCC) basiert auf dem Konzept des Nachhaltigkeitsindex Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover. Seit 2007 fasst der GCX die Aktien besonders nachhaltiger Unternehmen zusammen und ist ausgerichtet auf sieben globale Herausforderungen dieses Jahrtausends. Um Investoren für die Anlage in nachhaltige Anleihen eine Orientierungshilfe zu bieten, wurde der Nachhaltigkeits-Basket Global Challenges Corporates (GCC) entwickelt. Der Global Challenges Corporates umfasst Anleiheemittenten, die den strengen Anforderungen des GCX an die Nachhaltigkeitsleistung entsprechen. Enthalten sind Titel weltweit tätiger Großunternehmen. Das Basket-Universum wird laufend durch ISS ESG überwacht. Halbjährlich wird die Zusammensetzung des Baskets geprüft. Auf diese Weise stellen wir sicher, Global Challenges Corporates steht für Unternehmen mit außerordentlich hohem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung. |
| ESG-Integration | Ja |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Weitere
Verstöße gegen EU-Grundrechtecharta
|
| Themen |
Klimawandel
Land- und Forstwirtschaft
Erneuerbare Energien
Biodiversität
Wasser
SDGs
Bildung
Der Global Challenges Index (GCX) stellte 2007 eine Innovation im Bereich der Nachhaltigkeitsindizes dar. Erstmals gelang es, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung aus der häufig beklagten Abstraktheit zu holen und durch sieben Handlungsfelder zu konkretisieren. Nachhaltigkeit wurde für den Anleger greifbar.
Mit der Nutzung eines absoluten Best-in-Class-Ansatzes, d. h. die Definition von branchen-und unternehmensbezogenen Standards für die Aufnahme der Unternehmen in den Index, kombiniert mit der Anwendung umfangreicher Ausschlusskriterien, verfolgt der Global Challenges Index einen besonders konsequenten Nachhaltigkeitsansatz. Dieses Konzept wurde mit dem Global Challenges Corporates auf Unternehmensanleihen ausgeweitet.
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| Impact Investing |
-
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| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Der Global Challenges Corporates Basket verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz und integriert folgende Ausschlusskriterien: Geschäftsfelder -Alkohol -Atomenergie -Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl, Erdgas, Fracking und Ölsande) -Gentechnik, Pestizide -Glücksspiel -Pornographie -Rüstung -Stammzellenforschung -Tabak -Tierversuche (über gesetzliche Vorschriften hinaus) Geschäftspraktiken -Kontroverses Umweltverhalten, z.B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen -Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen -Kontroversen in den Bereichen Korruption, Bilanzierung und Geldwäsche Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Nein |
|---|---|
| Researchpartner | Ja ISS ESG - >400 Mitarbeiter, davon ca. 180 ESG-Analysten |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
| CO2 Portfolio Analyse | Nein |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja https://www.bantleon.com/publikumsfonds/produkte-fuer-institutionelle-anleger/detailseite/DE000A1J3WP0 |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
-
|
| Ansprechpartner für Rückfragen | Hr. Fabian Mittendorf |
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja |
| Grüne Gentechnik | Ja |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | Details (v.a. Granularität d. Umsatzgrenzen s. Factbook zum Index) |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere | Kontroverses Umweltverhalten, z. B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | N/A |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | N/A |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | N/A |
| Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 2 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Spirituosen/Alkohol | Ja |
| Glücksspiel | Ja |
| Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Ja |
| Weitere | * Tierversuche die über die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen hinaus gehen |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | N/A |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | N/A |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | N/A |
| Todesstrafe, Folter | N/A |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | N/A |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | N/A |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
| Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Ja |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Ja |
| Weitere | Kontroversen in den Bereichen Bilanzierung und Geldwäsche |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | N/A |
|---|---|
| Weitere | - |
Mehr zur Datenverfügbarkeit
-
EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.
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