PRIMA - Globale Werte
LU0215933978, LU0215934513, LU2488426524
Emittent | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
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Fondsanbieter | Shareholder Value Management AG (SVM AG) |
Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds |
Rechtsform | Offener Investmentfonds |
Auflage des Fonds | 31.03.2005 |
Letzte Aktualisierung | 07.07.2023 |
Benchmark | n/a |
Tranche | - |
Risikoindikator (BIB)
3 von 7
Zugelassen in
D,
A,
LU
Eingruppierung nach SFDR
-
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
Aktien | 80 % bis 100 % |
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Anleihen | 0 % bis 10 % |
Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 10 % |
Rohstoffe | Ausgeschlossen |
Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
Derivate | 0 % (nur zur Absicherung) |
Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
Principal Adverse Impacts |
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
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Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
Begründung der Eingruppierung nach SFDR | - |
Engagement | Ja, intern organisiert |
Stimmrechtsausübung | Ja, intern organisiert |
Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
ESG-Integration | Ja Der gesamte Investmentprozess von der Ideengenerierung bis zur Portfolioaufnahme unterliegt Nachhaltigkeitskriterien und ESG-Faktoren. Um die Anforderungen an nachhaltige Investments umzusetzen, wurde, in Anlehnung an den „Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland“ und in Zusammenarbeit mit der Sustainalytics GmbH, ein Katalog von Ausschlusskriterien festgelegt. Anhand dieser Filterkriterien wird sichergestellt, dass das Fondsvermögen nicht in Unternehmen investiert wird, die in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind bzw. nicht akzeptable Praktiken verfolgen. Folgende Geschäftsfelder gelten als Ausschlusskriterien: - Produktion von Spirituosen (Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent) - Herstellung oder Vertrieb von Tabakwaren und verwandte Produkte/Dienstleistungen - Glücksspieleinrichtungen (auch online), Herstellung und Betrieb von Spielautomaten - Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswaffenkontrollgesetz) - Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen) - Erzeugung von Kernenergie und unterstützende Produkte/Dienstleistungen - Förderung von Ölsand - Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) - Herstellung oder Vertrieb pornographischen Materials Falls die obigen Geschäftsfelder einen Umsatzanteil von fünf Prozent des Gesamtumsatzes nicht überschreiten, wird unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit von einem Ausschluss abgesehen. Für geächtete Waffen, Förderung von Ölsand sowie die Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) gibt es keine solche Verhältnismäßigkeitsgrenze. Kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Zu den Verstößen zählen Menschen-und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signifikante Umweltverschmutzung und Korruption. |
Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
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Themen |
-
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Impact Investing |
-
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Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Seit 2013 arbeitet die SVM AG mit Sustainalytics als externem Anbieter zusammen, der unabhängig die Nachhaltigkeitsprüfung der Anlagen sicherstellt. 2018 hat die SVM AG die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN PRI) unterschrieben. Die Nachhaltigkeitskriterien sind an den "Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland" angelehnt. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 7 Analysten |
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Researchpartner | Ja Sustainalytics (über 500 Analysten) |
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Nein |
Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
CO2 Portfolio Analyse | Nein |
Nachhaltigkeitsreporting | Nein |
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Nein |
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★
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Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
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Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Grüne Gentechnik | Nein |
Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
Weitere | Fracking |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Umweltschädliches Verhalten | Ja |
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Schädigung der Biodiversität | Ja |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Ja |
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Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Ja |
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Ja |
Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
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Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Pornographie | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Spirituosen/Alkohol | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Nein |
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Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
Menschenrechtsverletzung | Ja |
Tierversuche | Nein |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Arbeitsrechte | Ja |
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Menschenrechtsverletzung | Ja |
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | N/A |
Todesstrafe, Folter | Ja |
Unfreie Staaten laut Freedom House | Ja |
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Ja |
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Korruption und Bestechung | Ja |
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Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Korruption | Ja |
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Weitere | - |
Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil
- Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.
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- Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.