PRIME VALUES INCOME
AT0000973029, AT0000A153J0
Emittent | Gutmann KAG, Wien |
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Fondsanbieter | Arete Ethik Invest AG, CH-Zürich |
Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds |
Rechtsform | UCITS |
Auflage des Fonds | 28.12.1995 |
Letzte Aktualisierung | 20.03.2024 |
Benchmark | n/a |
Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger |
Risikoindikator (BIB)
3 von 7
Zugelassen in
D,
A,
CH
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
70%
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
Aktien | 0 % bis 30 % |
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Anleihen | 0 % bis 100 % |
Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 50 % |
Rohstoffe | 0 % bis 10 % |
Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
Derivate | 0 % bis 30 % (nur zur Absicherung) |
Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
Principal Adverse Impacts |
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
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Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 8 Die PRIME VALUES nutzen seit über zwei Jahrzehnten für sämtliche Investments eine Reihe unterschiedlicher Ansätze, um ethisch-nachhaltige Investments zu tätigen. Hierzu gehören unter anderem Ausschlusskriterien und Positiv-Analysen sowie Engagement-Prozesse. Aufgrund dieser Selektionskriterien wurde der Fonds als Art. 8-Produkt eingestuft. Die Arete Ethik Invest AG erkennt Wirkungsunterschiede in den verschiedenen nachhaltigen Anlagemöglichkeiten. Sekundärmarkt-Investitionen, wie sie über den PRIME VALUES Fonds vorgenommen werden, können in der Summe die Wirtschaftsakteure beeinflussen und die Unternehmen und Organisationen zu einer nachhaltigeren Handlungsweise animieren. Um die enormen Herausforderungen einer Transformation in eine deutlich nachhaltigere Wirtschaft zu bewerkstelligen, sind zusätzliche Investitionen abseits des Sekundärmarktes notwendig. Die Arete Ethik Invest AG vertritt die Meinung, dass die aktuell unter Artikel 9 geforderten Massnahmen am besten auf solche direkten Projektfinanzierungen zielen. |
Engagement | Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
Stimmrechtsausübung | Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
ESG-Integration | Nein |
Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
|
Themen |
-
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Impact Investing |
-
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Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | https://arete-ethik.ch/ethisch-investieren/ethik-komitee/ethik-kriterien/ Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 4 |
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Researchpartner | Ja ISS ESG |
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
Nachhaltigkeitsbeirat | Vorschlags- und Vetorecht Unabhängiges Ethik-Komitee bewertet jedes einzelne Investment |
CO2 Portfolio Analyse | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator https://arete-ethik.ch/wp-content/uploads/2022/04/PRIME-VALUES-Income-Nachhaltigkeits-Report-2021.pdf |
Nachhaltigkeitsreporting | Ja https://arete-ethik.ch/wp-content/uploads/2022/04/PRIME-VALUES-Income-Nachhaltigkeits-Report-2021.pdf |
Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif | Ja |
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Nein |
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★★★
|
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 10 % Umsatztoleranz |
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Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja |
Grüne Gentechnik | Ja |
Chlor und Agrochemie (Biozide) | Ja |
Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Umweltschädliches Verhalten | Ja |
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Schädigung der Biodiversität | Nein |
Weitere | Korruption |
Ausschlusskriterien Staaten
Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Ja |
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Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Nein |
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Ja |
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Nein |
Weitere | unreflektierte Energiepolitik |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Waffen/Rüstungsgüter | Ja |
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Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Pornographie | Ja 10 % Umsatztoleranz |
Spirituosen/Alkohol | Ja 10 % Umsatztoleranz |
Glücksspiel | Ja 10 % Umsatztoleranz |
Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
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Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
Menschenrechtsverletzung | Ja |
Tierversuche | Ja |
Weitere | Ja |
Ausschlusskriterien Staaten
Arbeitsrechte | Ja |
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Menschenrechtsverletzung | Ja |
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Ja |
Todesstrafe, Folter | Ja |
Unfreie Staaten laut Freedom House | Ja |
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Ja |
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Ja |
Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Korruption und Bestechung | Ja |
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Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Korruption | Ja |
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Weitere | - |
Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil
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