Bethmann Stiftungsfonds
DE000DWS08Y8, DE000DWS1866, DE000DWS2TA3, DE000DWS2TB1
| Emittent | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Fondsanbieter | Bethmann Bank AG |
| Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds |
| Rechtsform | Offener Investmentfonds |
| Auflage des Fonds | 01.11.2011 |
| Letzte Aktualisierung | 06.07.2022 |
| Benchmark | 13,5% MSCI Europe NR EUR, 10,5% MSCI World ex Europe NR in EUR, 6% 1M EURIBOR TR, 70% Barclays Euro Aggr. Bond 1-10 |
| Tranche | - |
Risikoindikator (BIB)
3 von 7
Zugelassen in
D
Eingruppierung nach SFDR
-
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
| Aktien | 0 % bis 30 % |
|---|---|
| Anleihen | 0 % bis 100 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 100 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
| Derivate | 0 % bis 100 % (nur zur Absicherung) |
| Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
-
|
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | - |
| Engagement | Ja, intern und extern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
| Stimmrechtsausübung | Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Best-In-Class Für den Fonds kommt ein Best-in-Class Ansatz zur Anwendung. Dem Ansatz liegt eine Beurteilung der Zielunternehmen anhand der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) zugrunde. Anhand des ESG-Risk-Ratings der Sustainalytics GmbH stellen wir sicher, dass die Unternehmen über einen im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Umgang mit ESG-Risiken verfügen (beste 50% pro Subindustrie). |
| ESG-Integration | Ja Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung. |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Implementierung der TCFD
Weitere
UNPRI
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| Themen |
-
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| Impact Investing |
-
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| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Das Fondsmanagement unterliegt der Beratung und Kontrolle durch einen externen, unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat. Zusätzlich tragen zur ESG-Qualitätskontrolle ein extern eingerichtetes Kontroversen-Monitoring bei. Der Managementansatz wird durch Unternehmensdialoge und die Stimmrechtswahrnehmung verstärkt. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 38 Analysten, davon 8 SRI/ESG Analysten |
|---|---|
| Researchpartner | Ja Sustainalytics, CDP und ISS Oekom |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Beratend https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html |
| CO2 Portfolio Analyse | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_04_NFR-bethmann-aktien-nachhaltigkeit_tcm31-151657.pdf |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_04_NFR-bethmann-aktien-nachhaltigkeit_tcm31-151657.pdf |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
-
Weitere
Geprüftes Qualitäts Depot durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA)
|
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 10 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Grüne Gentechnik | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
| Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Nein |
| Weitere | Fracking, Arctic Oil&Gas drilling, Oil sand |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Ja |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Ja |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Ja |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Ja |
| Weitere | Siehe Ländermonitor Sustainalytics |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja |
| Pornographie | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Spirituosen/Alkohol | Nein |
| Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Ja |
| Weitere | Cannabis |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | Ja |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Nein |
| Todesstrafe, Folter | Ja |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Ja |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Ja |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Nein |
| Weitere | Politische Meinungsfreiheit |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Ja |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | Über Kontroversenscreening |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | Ja |
|---|---|
| Weitere | Über Positivkriterien |
Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil
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